本文摘要：
净利润同比快速增长2% 上半年公司已完成营业收入14.4亿元，同比快速增长10%；归属于上市公司净利润1.04亿元，比去年同期快速增长2%，合EPS为0.29元。净利润同比快速增长2% 上半年公司已完成营业收入14.4亿元，同比快速增长10%；归属于上市公司净利润1.04亿元，比去年同期快速增长2%，合EPS为0.29元。同时公司公告1-9月净利润同比快速增长-15%-+15%。
从收益来看，光纤光缆由于本次集采在上半年仍未发货证实收益，因此收益同比下降6%至7.4亿元；射频电缆获益于4G大规模建设同比大幅度114%至2.5亿元；铁路信号缆获益于铁路投资恢复性快速增长同比也快速增长149%至1.5亿元。 行业地位大大提高，未来将会挤身行业第一集团 公司与中国移动签订光纤光缆类产品供货框架协议，中标金额11.29亿元，比之前公告金额多出3.09亿元。
这指出公司早已沦为中移动光纤光缆类产品核心供应商，中标金额比亨通光电多出4200万元，下半年光纤光缆收益将大幅度快速增长，其行业地位大大提高。 随着公司用于6亿可转债融资更进一步扩展光纤钢架棒、光纤生产能力，公司将挤身光纤光缆行业第一集团。 流量掌厅用户快速增长快速增长 目前流量掌厅用户数830万，每天净增用户15万左右，随着9月份通过电信爱人游戏渠道构建流量掌厅APP笔记本电脑之后，我们激进预计到今年年底流量掌厅用户数超过2500-3000万，明年年底未来将会超过8000万-1亿。
流量分为方面，6月份，公司取得电信渠道流量佣金16万；7月份取得流量佣金34万，同比快速增长100%以上；预计8月份取得流量佣金50万，平均值每人每月贡献最少0.5元佣金收益。且中国联通流量分为协议未来将会本月签订，流量佣金收益未来将会构建爆发式快速增长。
保持购入评级，目标价21元 预计2014-2016年EPS分别为0.70元、0.85元和1.00元，保持购入评级，目标价21元。从长年看，公司市值未来将会超过100亿。 风险提醒 流量掌厅用户快速增长不及预期。
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